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中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布的數據顯示，1～8月化纖產(chǎn)量為2882.21萬(wàn)噸，去年同期為2690.89萬(wàn)噸，同比增長(cháng)7.11%?；w行業(yè)依然位于慣性增長(cháng)通道。而從今年業(yè)內的各大會(huì )議上企業(yè)的發(fā)言來(lái)看，整體行情依然不容樂(lè )觀(guān)。不過(guò)，從行情多年的發(fā)展周期可以看到，化纖行業(yè)已經(jīng)不具備大幅下跌的空間了。
對于該輪低谷行情，業(yè)內討論最多的是產(chǎn)能問(wèn)題。然而，供過(guò)于求只是表面現象，深層次的結構問(wèn)題也在這次危機中暴露無(wú)疑。從產(chǎn)能的累積，到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)心態(tài)，乃至行業(yè)今后的走向，都在這次危機中得到深刻思索。
原有的發(fā)展模式已死，企業(yè)需要站在天量產(chǎn)能上，思考如何重新出發(fā)。
產(chǎn)能壓力積累多
產(chǎn)能型對過(guò)剩的最直接原因是企業(yè)規模擴張嚴重，一味地追求規模效應，企圖通過(guò)規模擴張降低成本，提升企業(yè)競爭力，而忽略了企業(yè)最重要的生存指標是利潤。
創(chuàng )新能力不足也導致企業(yè)越走越偏。因為一味追求規模，企業(yè)在研發(fā)投入不足，最終導致行業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重。同質(zhì)化嚴重又加劇了企業(yè)比拼規模效應，進(jìn)而走進(jìn)了惡性循環(huán)的周期。于是行業(yè)規模越做越大，利潤卻越來(lái)越低。國內化纖產(chǎn)量由2000年的694萬(wàn)噸，增加到2013年的近4000萬(wàn)噸，年均增長(cháng)率超過(guò)了35%，利潤率卻整體大幅下降至當前的5%左右。
以上是長(cháng)期性的問(wèn)題，而眼下這次危機的主要問(wèn)題在于全球市場(chǎng)需求不振。在全球化的產(chǎn)業(yè)配置下，中國化纖行業(yè)實(shí)際上擔負了滿(mǎn)足世界化纖需求的角色。產(chǎn)能配置也是基于全球市場(chǎng)的需求，然而在世界經(jīng)濟進(jìn)入下行周期后，需求下滑，行業(yè)每天滯銷(xiāo)的產(chǎn)品也就達到了天量，此次行情蕭條持續長(cháng)久與需求不振關(guān)系密切。
化纖行業(yè)周期性強，然而到當前，聚酯短纖供過(guò)于求的局面還沒(méi)有改變。而綜觀(guān)化纖行業(yè)，大約4年一周期的行業(yè)波動(dòng)規律似乎并沒(méi)有消退。
以氨綸行業(yè)為例。氨綸的新增產(chǎn)能速度也是比較快的。2007～2008年、2010～2011年是氨綸行業(yè)產(chǎn)能的密集投放期。經(jīng)過(guò)這幾年的快速擴張，當前國內氨綸產(chǎn)能大約50萬(wàn)噸左右，隨著(zhù)新增產(chǎn)能的集中釋放，氨綸主流品種價(jià)格大幅回落。2012年，40D氨綸價(jià)格已經(jīng)下跌到了43000元/噸～44000元/噸，幾乎是2006年市場(chǎng)交易價(jià)格的一半。而在2013～2014年，氨綸產(chǎn)能增產(chǎn)有限，明確的擴產(chǎn)量只在3萬(wàn)噸左右，僅占總產(chǎn)能的5%～6%的水平。氨綸景氣度在2013年逐步上升，創(chuàng )造了良好的業(yè)績(jì)。然而，近期世界各地新上項目的消息層出不窮，這波回暖行情已經(jīng)見(jiàn)頂。
行業(yè)產(chǎn)能的非理性發(fā)展歸根到底在于，當供應已經(jīng)滿(mǎn)足了市場(chǎng)的表觀(guān)需求后，行業(yè)的投產(chǎn)已經(jīng)偏離了實(shí)際的消費需求。行業(yè)的發(fā)展實(shí)際上已經(jīng)成為政策趨動(dòng)型或者投資驅動(dòng)型。企業(yè)生存的環(huán)境，如與政銀的相處中，一些項目因為種種原因不得不上馬，導致了企業(yè)發(fā)展處于非理性狀態(tài)。因此制度建設變得更為重要。蕭山一家大型化纖企業(yè)的負責人表示，做生意不能跟著(zhù)政策走，要盯住市場(chǎng)才能保持住企業(yè)的競爭力。企業(yè)的財務(wù)制度能最大限度保證企業(yè)的領(lǐng)導者不受外界的干擾。
產(chǎn)能面臨降溫趨勢
聚酯行業(yè)的全球競爭越來(lái)越激烈，在這輪行情后，中國想要擔起為全球提供化纖的重任可能力不從心。
意大利GSI公司CEO Francesco Zanchi認為，中國今年大約會(huì )有220萬(wàn)噸的聚酯出口量，將成為出口量的最大峰值。明年可能會(huì )出現下降。
可能的出口下降主要原因在于兩方面，一方面，我國整體的發(fā)展方式正在轉變，由投資趨動(dòng)型向內需增長(cháng)型轉變。由此，企業(yè)自身發(fā)展會(huì )更加關(guān)照本土市場(chǎng)需求，化纖企業(yè)理加理性地對待產(chǎn)能擴張與提升利潤的關(guān)系。另一方面， 當前，美國、巴西等國家和地區開(kāi)建PET項目對中國PET的發(fā)展起到削弱作用。尤其是中國或將面臨更多來(lái)自印度產(chǎn)能方面的壓力。隨著(zhù)印度低價(jià)貨源的逐漸增加，中國聚酯原先出口的某些主要目的地，產(chǎn)品將面臨較為激烈的競爭。
然而，中國在聚酯產(chǎn)業(yè)鏈方面是有優(yōu)勢的。中國PX-PTA-PET產(chǎn)業(yè)鏈健全，而且國內的PX與PTA產(chǎn)業(yè)在全球范圍來(lái)看也很有競爭力。這為PET在全球的競爭提供了優(yōu)勢。
另外，地方政府的考核機制中不再唯GDP論也是大型化工企業(yè)擺脫規模至上的原因之一?；w企業(yè)為資金密集型企業(yè)，投資往往較大，在技術(shù)發(fā)展到當前，往往一個(gè)項目就達到十億至百億的規模，對于地方經(jīng)濟的拉動(dòng)作用顯而易見(jiàn)，地方政府對于化纖企業(yè)的項目建設比較積極。當前的擴張跡象還在持續。不過(guò)，在考核機制發(fā)生改變與強調市場(chǎng)作用后，企業(yè)或許來(lái)自政府的干預或將減少。
還有一個(gè)重要的原因是，企業(yè)在這輪下行周期中，深刻認識到技術(shù)研發(fā)與創(chuàng )新產(chǎn)品的重要性。那些差異化品種與品牌化營(yíng)銷(xiāo)的產(chǎn)品受到行情沖擊小，也給了業(yè)內更多的經(jīng)驗和啟示——提高產(chǎn)品差異化，以抵御隨時(shí)到來(lái)的寒冬。
培養扎根實(shí)業(yè)的態(tài)度
今年的聚酯行情有轉暖的態(tài)勢，然而一些企業(yè)的贏(yíng)利水平卻不見(jiàn)提升。業(yè)內人士認為，主要是這些企業(yè)涉足房地產(chǎn)、期貨等非實(shí)體經(jīng)濟領(lǐng)域，在不熟悉這些行業(yè)的情況下貿然進(jìn)入，遭遇損失。
化纖行業(yè)作為國家支柱性產(chǎn)業(yè)——紡織工業(yè)的重要一環(huán)，其發(fā)展受到下游需求增長(cháng)的支撐，抵御風(fēng)險的能力較強。盡管產(chǎn)能壓力較大，企業(yè)贏(yíng)利能力變差，但是與一些行業(yè)相比，運行相對平穩與健康。一些企業(yè)不適應從高利潤轉為低利潤的心理落差，進(jìn)而產(chǎn)生投機心理，涉足金融屬性較強的其他行業(yè)。在今年年初，江浙地區資金鏈斷裂問(wèn)題引發(fā)社會(huì )關(guān)注。一些化纖企業(yè)涉足其中。當地人士表示，那些遭遇資金鏈斷裂的化纖企業(yè)往往是進(jìn)入了房地產(chǎn)項目，在房地產(chǎn)行業(yè)回落后受到重創(chuàng )。反觀(guān)當下，央行降息本意是解決企業(yè)融資困難等問(wèn)題，卻攪動(dòng)一些企業(yè)試圖通過(guò)股市獲得超額利潤。
業(yè)內人士認為，踏實(shí)做好實(shí)業(yè)才能使企業(yè)立于不敗之地。“不務(wù)正業(yè)”也導致企業(yè)的發(fā)展水平難以實(shí)現質(zhì)的提升與轉變。行業(yè)整體的轉型需要企業(yè)專(zhuān)心主業(yè)。
另外，在當前的行情下，企業(yè)往往是被業(yè)內企業(yè)攪亂陣腳，業(yè)內的企業(yè)表示，一些企業(yè)在危機中像賣(mài)白菜一樣賣(mài)產(chǎn)品，導致整個(gè)行業(yè)的發(fā)展受損。行業(yè)自律還有待加強。
國家在考慮如何釋放內需市場(chǎng)能量，企業(yè)也要認真考慮這一戰略帶來(lái)的變化。一是要提高產(chǎn)品的質(zhì)量。我國化纖市場(chǎng)從稀缺到飽和，接下來(lái)要做的是優(yōu)質(zhì)。二是就現在形勢看，轉型升級需要趕上行情下跌速度。這就要求企業(yè)加大研發(fā)投入。將市場(chǎng)驅動(dòng)作為企業(yè)研發(fā)投入的方向，將以市場(chǎng)需求為主導的差異化作為企業(yè)長(cháng)遠發(fā)展的戰略。這將為企業(yè)跳出周期性循環(huán)奠定基礎。
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