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新常態(tài)下紡織行業(yè)的四大趨勢
[發(fā)布人]： [發(fā)布日期]：2015-04-20 00:00 [關(guān)注]：
2014年紡織行業(yè)在生產(chǎn)、出口、投資、內銷(xiāo)、利潤等各項指標上的表現為：規上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6.72萬(wàn)億，同比增長(cháng)6.83%，占全國工業(yè)6.14%；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5.92萬(wàn)億，同比增長(cháng)7.23%；利潤總額3662.73億，同比增長(cháng)6.12%，占全國工業(yè)5.66%；銷(xiāo)售利潤率5.4%（2013年為5.49%）。全年全國出口14.39萬(wàn)億人民幣，同比增長(cháng)4.9%，以美元計增長(cháng)6.1%，紡織品服裝出口2984.26億美元，同比增長(cháng)5.09%，占全國1.74%；數量增長(cháng)快于價(jià)格，2014年1-11月，我國紡織品出口同比增長(cháng)4.9%，服裝出口同比增長(cháng)5.2%。限額以上單位商品零售12.50萬(wàn)億元，同比增長(cháng)9.8%，其中服裝鞋帽、針織品1.26萬(wàn)億元，同比增長(cháng)10.9%，占限額以上單位商品零售10.5%。紡織工業(yè)增加值增速持續回落，最終為7.0%，低于8.3%的全國規模以上工業(yè)增加值和制造業(yè)的9.4%，也低于7.4%的GDP增速。作為重要原料的棉花價(jià)格持續下行，行業(yè)投資趨緩，但區域結構調整加劇。
紡織行業(yè)當前正處于深化轉型升級、加快強國建設的重要時(shí)期，總體看，紡織行業(yè)主要面臨4個(gè)方面新常態(tài)趨勢：
一、內需消費結構升級加快
2014年我國消費對經(jīng)濟增長(cháng)貢獻率達51.2%，比上年增長(cháng)3.0個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)占我國GDP比例為48.2%，高于第二產(chǎn)業(yè)5.6個(gè)百分點(diǎn)?？傁M率（50.5%）開(kāi)始穩定超過(guò)總儲蓄率（49.5%）。全國居民人均可支配收入20167元，同比實(shí)際增長(cháng)8.0%，其中城鎮居民28844元，同比實(shí)際增長(cháng)6.8%，農村居民10489元，同比實(shí)際增長(cháng)9.2%。農民工月收入2864元，同比增長(cháng)9.8%。
我國已成為世界最大的網(wǎng)絡(luò )零售市場(chǎng)，2014年，服裝網(wǎng)購市場(chǎng)整體規模預計達6153億元，同比增長(cháng)41.48%，家紡網(wǎng)購約800億元，同比增長(cháng)約50%。線(xiàn)上線(xiàn)下消費并舉成為消費方式新常態(tài)。
紡織品服裝作為生活必需品的剛性需求已成為歷史，時(shí)尚性、功能性、生態(tài)安全性等個(gè)性化、多元化的彈性需求成為新的消費特征，具有代表性的是化纖加工量占纖維加工總總量比重達到80%，比2010年提高10個(gè)百分點(diǎn)。
產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十二五”以來(lái)復合年均增長(cháng)率為11.2%，高于我國纖維加工總量增速（5.5%）5.7個(gè)百分點(diǎn)，服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用三大終端纖維消費比例調整為48:29:23，2014年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)濟增加值增速為11.7%，規模以上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長(cháng)12.36%和20.46%，產(chǎn)業(yè)用紡織品的內需潛力隨著(zhù)國民經(jīng)濟發(fā)展不斷轉化為現實(shí)市場(chǎng)機遇。
二、國際競爭格局調整結構
發(fā)達國家制造業(yè)開(kāi)始形成新的比較優(yōu)勢，集中表現在兩個(gè)方面：一是綜合成本逐步降低。美國頁(yè)巖氣革命成功，其能源價(jià)格只有中國的1/3,工業(yè)用電價(jià)格不到中國的1/2,物流成本略超中國1/2。在融資上，2013年中國銀聯(lián)體的貸款利率為6.15%，2015年3月1日起一年貸款利率下降至5.35%，而美國為2.25%，日本只有1%。根據波士頓公司《成本競爭指數》報告，到2015年，美國制造業(yè)成本僅比我國長(cháng)三角區高5%左右，全球制造業(yè)分工格局開(kāi)始逐步調整。
二是生產(chǎn)效率日益提高。工業(yè)化國家智能制造提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率，沖低了高昂的人力成本。根據國際紡聯(lián)發(fā)布的《國家紡織業(yè)生產(chǎn)成本報告》，我國環(huán)錠紡織成本已高于美國、韓國等國家。
國際貿易格局發(fā)生新變化。歐盟占（19.51%）、美國（占15.38%）、東盟（占11.8%）、日本（占8.42%）是我國紡織品服裝出口重點(diǎn)市場(chǎng)，2014年1-11，占我國對全球出口比重的55.11%，較2013年提高0.47個(gè)百分點(diǎn)。
麥肯錫2013年底對美歐29個(gè)服裝公司高層的調研顯示，72%的公司計劃未來(lái)五年減少對中國的采購，而孟加拉、越南、印度和緬甸是采購轉移的首選地。新型經(jīng)濟體深度參與國際產(chǎn)業(yè)布局調整，紡織制造能力快速提升。
以人均GDP衡量，2013年世界上比中國貧窮的經(jīng)濟體已超過(guò)110個(gè)，這意味著(zhù)這些國家的勞動(dòng)力成本已超中國，因此近年來(lái)產(chǎn)業(yè)轉移和訂單轉移趨勢明顯。但理性地分析，國際采購不僅單純追逐成本低廉，還要考慮規避潛在風(fēng)險，提高采購效率。東南亞一些國家的生產(chǎn)效率低下抵消了其勞動(dòng)力成本優(yōu)勢，而且基礎設施、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)社會(huì )責任實(shí)現有國際采購“熱門(mén)候選地”的主要障礙。我國擁有良好的政治經(jīng)濟環(huán)境，一是產(chǎn)業(yè)配套設施齊全完善，二是政局穩定、可持續發(fā)展環(huán)境良好。同時(shí)，中國勞動(dòng)力成本上升的劣勢，被生產(chǎn)效率較高的優(yōu)勢所抵消，綜合來(lái)看，競爭力并不輸于勞動(dòng)力成本更低廉的東盟與東南亞地區。這些使得中國在未來(lái)10~20年以?xún)纫廊皇菄H采購的首選之地。
“走出去”進(jìn)行跨國布局，實(shí)現生產(chǎn)力全球配置和價(jià)值鏈國際突破是完全轉型升級任務(wù)的必然選擇。我國紡織行業(yè)成本比較優(yōu)勢下降，需要通過(guò)資本輸出拉動(dòng)跨國研發(fā)設計、品牌渠道和原料及加工基地建設，以高水平技術(shù)、人才引進(jìn)等方式，深度參與國際產(chǎn)業(yè)體系分工合作，創(chuàng )造新的競爭優(yōu)勢，穩定國際市場(chǎng)份額。
2014年，中國歷史性的開(kāi)始從資本輸入國向資本輸出國轉變。2013年，中國對外直接投資首次超過(guò)1000億美元，位居世界第三。截至2013年底，中國1.53萬(wàn)家境內投資者在國（境）外設立2.54萬(wàn)家對外直接投資企業(yè)，分布在全球184個(gè)國家（地區），對外直接投資累計凈額（存量）達6604.8億美元。
截止2013年底，根據商務(wù)部不完全統計，中國企業(yè)在海外設立紡織服裝生產(chǎn)、貿易和產(chǎn)品設計企業(yè)兩千多家，分布在一百多個(gè)國家和地區，對外投資幾乎涵蓋了整個(gè)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈和FDI的典型形式。
如天虹集團，在越啟動(dòng)兩個(gè)大的棉紡項目和一個(gè)紡織工業(yè)園區項目，產(chǎn)能達到100萬(wàn)紗錠。山東岱銀集團在馬來(lái)西亞投資棉紡項目，浙江科爾在美投資氣流紡項目；申洲國際、東渡集團、AB集團等都在柬埔寨、越南進(jìn)行綠地投資；如意收購日本瑞納株式會(huì )社和澳大利亞棉田農場(chǎng)；富麗達并購加拿大紐西二溶解漿公司；中銀絨業(yè)機構收購英國羊絨紗線(xiàn)生產(chǎn)商鄧肯紗廠(chǎng)；江蘇金收購歐瑞康短纖維紡紗及紡機專(zhuān)件業(yè)務(wù)的全部資產(chǎn)和股權??這些都是破除資源瓶頸、獲取品牌和技術(shù)溢價(jià)等方面卓有成效的努力。
自主品牌“走出去”也正穩步推進(jìn)。如東尚、BASIC EDITIONS為面向海外市場(chǎng)創(chuàng )立的自主品牌；波司登、江南布衣、愛(ài)慕、以純和富安娜等將品牌進(jìn)行國際化延伸；云蝠、亞光、青島紅領(lǐng)等沿著(zhù)OEM-ODM-OBM的道路在海外市場(chǎng)發(fā)展自主品牌；雅戈爾、如意、萬(wàn)事利、中銀絨業(yè)和瑪絲菲爾等通過(guò)海外并購，購買(mǎi)海外現有品牌機器市場(chǎng)渠道、設計等資源。
海外投資的風(fēng)險管理仍是產(chǎn)業(yè)跨國布局的重中之重。風(fēng)險包括東北亞、東南亞、東歐、南美、中東、北非等地緣政治動(dòng)蕩明顯加??；罷工、勞工效率、文化差異、收購陷阱等帶來(lái)的本地化管理的挑戰；供應鏈配套效率和基礎設施的改善速度；投資國低成本的可持續時(shí)間；國際化人才匱乏等。
全球貿易格局和秩序演變在加快。一方面，中國近年來(lái)致力于區域貿易一體化戰略，目前，中國在建自貿區20個(gè)，涉及32個(gè)國家和地區。其中，已簽署自貿協(xié)定12個(gè)，涉及20個(gè)國家和地區。自貿區的建立將對我國紡織服裝貿易的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。例如，2014年正式生效的《中國-瑞士自由貿易協(xié)定》使得瑞士對來(lái)自中國的紡織品、服裝、鞋帽等實(shí)行大幅度的降稅，2014年中韓、中澳自貿協(xié)定結束實(shí)質(zhì)性談判。
另一方面，越來(lái)越多的區域性貿易談判開(kāi)始涌現，正在深刻改變全球貿易格局?？缣窖蠡锇殛P(guān)系協(xié)定（TPP）、跨大西洋貿易與投資伙伴協(xié)定（TTIP）、區域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系（RCEP）、PSA（多邊服務(wù)業(yè)協(xié)定）、中日韓自由貿易區、歐日自貿區以及中歐自貿區等積極醞釀。區域自貿或將影響全球貿易規則，推動(dòng)貿易秩序的重塑。TPP近幾年備受行業(yè)關(guān)注，主要是因為T(mén)PP成員國（如美國、越南等）在紡織行業(yè)具有重要影響。協(xié)定中對原產(chǎn)地的界定是從“織布后”還是“從紡紗”一直是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。協(xié)定如果采用“從紡紗”的原則，將會(huì )對我國紗線(xiàn)等紡紗品的出口帶來(lái)不小壓力。除傳統貿易救濟之外，貿易保護主義以國家援助、政府采購等形式隱蔽出現，對我國出口也形成了新挑戰。
三、生產(chǎn)要素比較優(yōu)勢改變
2011年以來(lái)，中國15~59歲勞動(dòng)年齡人口絕對數量持續下降。2014年末，16周歲以上至60周歲以下（不含60周歲）的勞動(dòng)年齡人口91583萬(wàn)人，比2013年末減少371萬(wàn)人，占總人口的比重為67.0%。全國農民工總量27395萬(wàn)人，同比增加1.9%，其中本地農民工10573萬(wàn)人，同比增加2.8%，外出農民工16821萬(wàn)人，同比增加1.9%。
當前勞動(dòng)力供需存在“兩個(gè)短缺”的問(wèn)題，一事初級勞動(dòng)力短缺，表現為大眾就業(yè)偏好改變，使得紡織行業(yè)人力資源結構性短缺為常態(tài)，用工成本連年快速提升。二是以技師、技工等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才為代表的“中級勞動(dòng)力”供需失衡。用人才紅利接力人口紅，從向人口紅利要數量轉為想人才紅利要質(zhì)量成為關(guān)鍵。
天然纖維短缺矛盾隨著(zhù)消費需求增長(cháng)日益凸顯，國內棉花流通體制市場(chǎng)化改革尚未完成，纖維原料供給的數量、品質(zhì)、價(jià)格等仍是紡織行業(yè)面臨的重要挑戰。行業(yè)發(fā)展必須更多依靠人力資源質(zhì)量的提升和技術(shù)、知識、管理等非物質(zhì)要素投入，才能有效破解要素制約和成本壓力。
紡織產(chǎn)業(yè)轉移的下一步重點(diǎn)，是建立區域協(xié)調發(fā)展新思維、打造發(fā)展空間新格局。“十二五”以來(lái)，紡織產(chǎn)業(yè)轉移呈現出新特點(diǎn)：一是特色園區與差異化發(fā)展漸成氣候。市場(chǎng)競爭正從數量擴張和價(jià)格競爭轉向質(zhì)量型、差異化競爭，很多承接產(chǎn)業(yè)轉移的園區注重發(fā)揮優(yōu)勢，走特色發(fā)展之路，通過(guò)差異化戰略求可持續發(fā)展。例如，重慶江津金考拉工業(yè)園以時(shí)尚主題為園區建設方向，四川廣安西部牛仔紡織服裝產(chǎn)業(yè)園則體現牛仔服裝特色，承接廣州新塘牛仔服裝企業(yè)梯度轉移，目前已有32戶(hù)牛仔產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)落戶(hù)。
二是技術(shù)升級與人才質(zhì)量保駕華航。產(chǎn)業(yè)在空間上的簡(jiǎn)單轉移已成為歷史，新一輪產(chǎn)業(yè)轉移中已從過(guò)去追求低成本勞動(dòng)力、單純的設備搬遷，轉向依靠人力資本質(zhì)量和技術(shù)裝備升級實(shí)現產(chǎn)業(yè)實(shí)力的提升。隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步和勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高，對中高端管理人員及高素質(zhì)勞動(dòng)力提出了更高要求。陜西咸陽(yáng)新興紡織工業(yè)園的全部設備采用國際最先進(jìn)裝備，部分企業(yè)萬(wàn)錠用工將由200人減到36人，年勞動(dòng)生產(chǎn)率提高8%以上；江西奉新工業(yè)園投資方福建金綸化纖公司在二期、三期的建設中采用了國內外最先進(jìn)的設備，目前已達200萬(wàn)錠的生產(chǎn)能力；寧夏如意紡織工業(yè)園對于生態(tài)和數字紡織的導入，采用經(jīng)緯紡機新型粗細絡(luò )聯(lián)裝備實(shí)現萬(wàn)錠用工20人，采用卓朗進(jìn)口裝備實(shí)現萬(wàn)錠用工10人的國內最高水平。
三是市場(chǎng)配置與政府引導相輔相成。提高資源的配置效率，對政府調控和政策引導提出了更高的要求。在紡織產(chǎn)業(yè)轉移過(guò)程中，各地政府在充分尊重市場(chǎng)規律、發(fā)揮市場(chǎng)機制作用的同時(shí)，加強宏觀(guān)科學(xué)決策和政策引導，對于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉移升級起到了重要作用。云南保山等多地政府出臺電價(jià)以及多項優(yōu)惠政策；新疆當地政府安排紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金，支持園區自建或引導社會(huì )資金建設標準廠(chǎng)房，吸引了很多東部企業(yè)前來(lái)投資建廠(chǎng)。
四、資源環(huán)境約束不斷增強
隨著(zhù)經(jīng)濟發(fā)展與資源環(huán)境承載能力之間的矛盾進(jìn)一步加劇，紡織行業(yè)面臨的資源環(huán)境瓶頸制約將不斷增強。國家對水、大氣等污染物排放控制標準更趨嚴格，行業(yè)現有軟硬件實(shí)力與強制標準之間存在差距，使得有效保護生態(tài)環(huán)境成為行業(yè)面臨的最緊迫任務(wù)。各種資源的稀缺性及成本日益提升，加強資源綜合利用與循環(huán)再生則日益成為企業(yè)的常態(tài)選擇和自覺(jué)行動(dòng)。
對產(chǎn)業(yè)發(fā)展新常態(tài)的準確把握，是為打造產(chǎn)業(yè)新競爭優(yōu)勢創(chuàng )造堅實(shí)基礎。建設防止強國，需要打造以材料智能為突破的創(chuàng )新力建設紡織科技強國，以時(shí)尚導向為目標的消費力建設紡織品牌強國，以環(huán)境倒逼為動(dòng)力的責任力建設紡織可持續發(fā)展強國，以及以社會(huì )青睞為基礎的凝聚力建設紡織人才強國。
具體來(lái)說(shuō)，要進(jìn)行思維創(chuàng )新，模式創(chuàng )新和技術(shù)創(chuàng )新。思維創(chuàng )新是要探討工業(yè)服務(wù)化，工業(yè)資本化，工業(yè)綠色化；模式創(chuàng )新是從大規模批量生產(chǎn)轉向大規模定式生產(chǎn)；技術(shù)創(chuàng )新是實(shí)現企業(yè)網(wǎng)絡(luò )化，生產(chǎn)智能化，營(yíng)銷(xiāo)數字化，技術(shù)創(chuàng )新路徑的多元化。
